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渤海证券:新能源汽车行业周报:6月新能源汽车销售8.4万辆


    本周行情
    本周,沪深300上涨4.00%,汽车及零部件板块上涨2.74%,跑输大盘1.26个百分点。其中,乘用车子行业上涨2.23%;商用车子行业上涨2.81%;汽车零部件子行业上涨3.49%;汽车经销服务子行业上涨0.76%。
    个股方面,文灿股份、威唐工业、京威股份、浙江世宝、天汽模涨幅居前;东风科技、川环科技、特尔佳、双林股份、钱江摩托跌幅居前。
    行业新闻
    1)中汽协:6月新能源汽车销售8.4万辆,同比增长42.9%;2)乘联会:6月新能源乘用车销售7.17万辆,同比增长74%;3)交通部表示,到2020年底前公共领域新能源汽车保有量达到60万辆;4)第7批新能源汽车推荐目录发布,前途/哪吒/威马/汉腾等342款车型入选;5)上海2018年计划推广超4.3万辆新能源汽车;6)厦门规定新建公共停车设施须配建电动汽车充电设施;7)中德将在自动网联驾驶领域加强合作,推动国际统一标准制定及应用。
    公司新闻
    1)比亚迪在美组建合资企业,开展电动巴士租赁市场业务;2)长城宝马正式签约,合资公司命名为光束汽车;3)大众汽车将与一汽成立两家新合资企业,专注发展充电和智能网联汽车;4)一汽、东风、长安共同注资成立出行公司;5)特斯拉中国工厂将在上海临港落户;6)海马计划投资6.1亿元在郑州新增5万辆电动轿车产能;7)奥迪与华为签署战略合作,到2020年前有望推出5G自动驾驶汽车。
    下周行业策略与个股推荐
    6月新能源汽车销量8.4万辆,同比增长42.9%,环比下降17.5%,较5月增速放缓,主要受6月补贴下调政策正式实施影响。我们认为,处于市场培育阶段的新能源汽车产业保持快速增长的逻辑依然是供给创造需求,只有爆款产品才能积聚人气,激发终端消费需求,从而最终摆脱政府补贴扶持,走向成熟;在新补贴政策正式实施后,中高端新能源汽车产品有望成为增长主力,明后年产销将因新能源汽车积分正式考核而有望加速提升,同时新能源汽车股比放开也有利于吸引外资企业加快在华布局,推动我国新能源汽车产业技术升级,建议关注具备技术研发和客户渠道优势的龙头企业,维持新能源汽车板块“看好”评级,推荐比亚迪(002594)、江淮汽车(600418)、东风汽车(600006)、宇通客车(600066)、金龙汽车(600686)。智能汽车方面,目前智能网联汽车发展仍处于初级阶段,随着政策支持力度不断加大以及路试开展,爆款产品推动供给创造需求效应有望显现,未来汽车电子与ADAS装配率有望快速上升,我们坚定看好汽车电子、ADAS领域的投资机会,建议关注宁波高发(603788)、拓普集团(601689)、星宇股份(601799)、德赛西威(002920)。
    风险提示:政策波动风险;新能源汽车市场增速低于预期;智能驾驶产品推广低于预期。证券免5元开户股票期权手续费2.8每张

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证券时报:濮耐股份(002225):募投项目建设稳步推进




    “青青的山,蓝蓝的海,高天上流云映花开,遥远的青海,遥远的青海,踏着牧歌向你我走来……”从西宁开往民和的路上,一曲大热的《青海梦》耳边萦绕着,放眼望去,蓝天、白云、草原、牛羊、经幡,好似梦境。
    “青海湖是中国最大的内陆咸水湖,每年七八月间的万亩金色油菜花海配合着碧水蓝天,吸引着众多游客的到来。除了风景优美外,青海省幅员辽阔,盐湖、石油天然气、有色金属、非金属等矿产资源储量丰富,水能、太阳能、风能等可再生资源优势突出,对工业发展帮助很大。”青海濮耐总经理李健表示,“濮耐股份(002225)将西藏矿的深加工主体青海濮耐选址在青海民和县,也是看重青海的资源优势。此外,有‘青海东大门’之称的民和地处甘青两省交界,是青海东部城市群建设和兰西经济群建设的区位中心城市,还有着得天独厚的区位优势。”
    濮耐股份董秘彭艳鸣认为,青海濮耐作为未来西藏高端菱镁矿加工产品的承接主体,也是此次公司非公开发行募资7.57亿元,其中5.3亿元用于建设年产优质高密高纯氧化镁12万吨和大结晶电熔氧化镁6万吨生产线各一条的建设主体,在公司整体战略框架中具有重要意义,是濮耐股份未来发展的工作重点。此外,该项目可行性研究报告显示,项目建设期1.5年,预计达产后年平均销售收入104,289万元,税后内部收益率22.97%,税后投资回收期5.81年(含建设期1.5年),项目经济评价指标良好,对公司未来业绩有较好的推动作用。
    募投项目稳步推进,3万吨轻烧粉已于8月份投产
    “青海濮耐募投项目有18个月的建设周期,预计将于2019年年底投产,目前该项目正在稳步建设中,各项政府审批基本落地。”青海濮耐总经理李健表示。
    青海濮耐募投项目作为西藏高端菱镁矿的深加工产品,其工艺的技术关键在哪里?青海濮耐总经理李健认为,主要在于磨粉及成球技术,菱镁矿石或者轻烧粉研磨形成的矿碎粒太粗或者太细都不利于成球,难以形成体密、气孔少,不容易被钢水侵蚀的高品质耐火材料产品。
    青海濮耐高纯和大结晶的工艺有略微差异,青海濮耐总经理李健介绍说,生产高密高纯氧化镁,需要将轻烧粉磨碎成20mm左右的矿碎粒,并进行压球处理,进入竖窑煅烧,形成最终产品。而生产大结晶电熔氧化镁则需要将轻烧粉磨碎成0-8mm的矿碎粒,并进窑通过电熔煅烧,最终产品通过人工或者光选剂进行分级筛选,形成氧化镁含量不同的多等级产品。
    此外,可以看到在青海濮耐募投项目一侧,规划建设两条3万吨的轻烧粉生产线。据悉,目前西藏濮耐已经拥有大股东投资的15万吨轻烧镁的生产线,青海濮耐的轻烧粉生产线主要用于承接西藏矿的轻烧加工,作为西藏濮耐15万吨轻烧镁的生产线的重要补充,整体为青海濮耐的深加工项目做准备。
    “目前,其中一条3万吨轻烧粉生产线已于7月29日投产,在轻烧粉价格维稳的情况下,毛利率大概率能保持在30%以上,经济型较为明显。”青海濮耐总经理李健表示。
    青海濮耐承接西藏高端菱镁矿深加工,强化原材料板块战略地位
    “未来3-5年,根据濮耐股份对原料板块的战略部署,公司三个镁质原料基地包括辽宁省海城市琳丽矿业、新疆哈勒哈特菱镁矿以及西藏昌都地区菱镁矿的整体建设目标,形成年开采矿石量应当在100万吨左右,不仅要满足自给,还会对外销售。”濮耐股份董秘彭艳鸣表示,“青海濮耐的募投项目主要配套西藏昌都地区菱镁矿,该矿目前还在大股东控制下,下一步公司会在合适的时机启动收购上游资产。”
    据了解,西藏卡玛多菱镁矿是目前世界范围内已知的陆生菱镁矿中仅存的一座高品位大型隐晶质菱镁矿,该矿山总储量大于1.4亿吨,优质品矿石占总储量的90%,且多为露天矿,开采成本较低,经济效益较好。
    作为西藏矿的深加工主体,青海濮耐可以自主生产高性能耐火材料所需的高密高纯氧化镁以及大结晶电熔氧化镁,纯度较高,品质优异。一方面,公司通过高性能耐火材料替换普通耐火材料,在满足下游客户新增业务需求的同时降低吨钢(水泥)耐火材料的消耗量,提升公司整包业务的收入规模和利润空间;另一方面,青海濮耐隶属公司原材料板块业务,基于目前良好的市场环境,如果直接对外出售募投项目产品,也具有较好的经济性,有利于提升公司原材料板块的业务规模和盈利能力,优化和调整公司业务结构,提升公司抗风险能力。
    耐火材料领域欲将“镁害”变废为宝,经济性及技术性问题待解决
    青海省镁资源丰富,是否可以通过盐湖卤水提取钾后的镁副产品来为青海濮耐提供生产耐火材料所需镁资源?面对市场的疑问,青海濮耐总经理李健摇摇头,并讲述了其中的缘由。
    从镁资源的来源来看,镁是地球上储量最丰富的轻金属元素之一,主要以菱镁矿、白云石等固体矿,以及海水、天然盐湖水、地下卤水等液体矿的形式存在。
    中国是世界上镁资源最为丰富的国家之一,世界菱镁矿储量的21%集中在中国,产量的67%由中国提供,中国辽宁菱镁矿储量最为丰富,占全国的85.6%;中国含镁白云石矿也很丰富,现已探明储量40亿吨以上;我国最大的可溶性钾镁盐矿床青海柴达木盆地内的镁盐储量占全国已查明镁盐总量的99%,居全国第一位。目前柴达木盆地保有氯化钾资源量8.3亿吨,氯化镁资源量60.12亿吨,氯化钠资源量3299.18亿吨,氧化锂1851.96亿吨,其钾、镁、锂3种矿产资源量居全国首位。
    青海濮耐总经理李健表示,目前镁资源主要作为盐湖卤水提取钾以后的一种副产品,其综合利用暂未产生经济性,被当地人称为“镁害”。因此,加快盐湖资源综合利用,实现盐湖地区循环经济和可持续发展是青海省目前面临的重要问题。
    考虑到耐火材料行业是镁金属最大的下游市场,不少企业尝试向耐火材料进军,试图将“镁害”变成“镁宝”。“一方面,从我国镁资源的分布和储量可知,目前国内菱镁矿较多,是耐火材料企业目前使用的镁资源的主要来源,通过盐湖卤水提取钾后的镁副产品提取镁资源还不具备足够的经济性;另一方面,盐湖卤水的镁副产品所制成氧化镁粉末过细,不利于烧结成球,影响了耐火材料产品的品质,目前技术方面还存在一定的问题。”青海濮耐总经理李健表示。
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川财证券:家电行业日报:2017年高效节能家电产品销售额近5000亿元


    川财观点
    今日家电指数下跌2.32%,较上证综指的跌幅下浮0.79个百分点。受益于创业板整体走高,银河电子、浙江美大等中小市值家电股表现相对较好,美的集团、格力电器等白电龙头跌幅较大。细分领域中,国内智能冰洗渗透率较低,2017年智能冰箱市场渗透率仅为13%,智能洗衣机为26%,仍有较大提升空间。日前工信部表示将大力支持人工智能在家电领域的应用,未来智能家电有望迎来快速增长,相关智能产品、零配件厂商或将从中受益。近期2018年第一季度报告将陆续披露,建议关注业绩稳健的低估值个股。
    行业动态
    据《朝鲜日报》网站16日消息,韩国三星电子和LG电子目前正讨论停止在华生产对美出口的LCD电视。报道称主要是因为三星和LG在华生产的40英尺LCD电视在美国关税清单内。(中国家电网)
    近日发布的《绿色消费发展情况》显示,2017年高效节能空调、电冰箱、洗衣机、平板电视、热水器销量分别同比增长82.2%、-28.0%、7.3%、18.1%、6.5%,5类产品国内总销售近1.5亿台,销售额近5000亿元。(中国家电网)
    公司要闻
    创维数字(000810):2018年第一季度公司实现营业收入18.34亿元,同比增长11.24%;实现归属于上市公司股东的净利润0.67亿元,同比增长119.01%。 三花智控(002050):2017年公司实现营业收入95.81亿元,同比上升25.14%;实现归属于上市公司股东的净利润12.36亿元,同比上升24.72%。公司向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。
    风险提示:出口市场不及预期,房地产市场下行。
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和讯财经:万达电影(002739)连续第二天跌停




    万达电影连续第二天跌停,封单超100万手。
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证券时报:摘帽概念股表现亮眼ST板块现交易性机会


   经过周一A股的"双12"大打折后,昨日大盘弱势震荡,盘面上热点依然匮乏,摘帽概念板块成为少数表现亮眼的板块之一,水井坊、银鸽投资涨停,珠海中富、华锦股份、国投中富、上海科技、酒鬼酒的涨幅也超过5%。爱建证券认为,近期市场更多的是震荡格局下的交易性机会,事件驱动成为市场资金追逐的对象。随着年报的来临,摘帽行情一般是市场的惯有动作,未来一段时间值得持续跟踪关注。
   炒作热度正在升温
   临近年末,与炒作高送转行情一样,摘帽行情也是这个时点市场"例牌菜",今年也不例外。昨日市场经过暴跌洗礼之后,盘面上热点依然匮乏,而摘帽概念股则明显走强。水井坊、银鸽投资涨停,珠海中富、华锦股份、国投中富、上海科技、酒鬼酒的涨幅也超过5%。
   于今年4月才成功摘帽的珠海中富,尽管2015年业绩大幅下滑,至2016年第三季度业绩也仍未扭亏,但该股于6月27日开始节节上行,期间经历发布终止重组公告跌停,也没有阻挡上升趋势。本周一不少股票暴跌,但该股盘中仍创出年内新高6.71元,午后随大盘下跌4.84%,但昨日大涨6.73%。从6月27日至昨日收盘,该股区间涨幅高达67.10%。
   而近期摘帽的个股也表现强势。今年四季度以来,成功摘帽的ST股已达5家:宜宾纸业、青海春天、安通控股、恒力股份、上海科技,这些股票的股价均迎来不同程度的上涨,其中青海春天最为出色。公司于11月21日起摘帽,股票简称从"ST 春天"变更为"青海春天",该股四季度以来涨幅高达52.96%。此外,于10月27日摘帽的上海科技,四季度以来涨幅也高达41.43%,11月3日摘帽的恒力股份目前在停牌中,四季度以来涨幅为12.72%。
   关注ST板块交易机会
   随着摘帽概念股走强,炒作热情正在上升,一些有摘帽概念的ST个股也受到市场追捧。市场分析人士建议,从ST股年度业绩预告中掘金,有可能获得超额收益。
   申万宏源认为,摘帽行情的形成原因,主要是重组、借壳和资产注入预期+经营状况好转扭转预期差+自身价值的合理回归带来收益,从进攻性角度来看,近5年中除2013年外,每年涨幅前十的个股中都有ST摘帽股的身影,如果能成功抓住1~2只这样的个股,无疑对投资组合的贡献是巨大的。
   同花顺统计显示,目前已预告2016年报扭亏的ST股总共有13只,其中业绩扭亏幅度较大的有*ST创疗和*ST蓝丰,均是因为并购重组而实现业绩扭亏,前者预计2016年1月至12月净利润在9000万元至1.2亿元之间,其2015年业绩为亏损6533.77万元;后者预计2016年1月至12月净利润在1.05亿元至1.15亿元之间,其2015年业绩为亏损6876.96万元。在这13只股票中,*ST鲁丰、*ST江化、*ST新集和*ST景谷四季度以来表现较为突出,涨幅均超过10%,其中*ST鲁丰涨幅达为30.73%。
   国盛证券建议关注因经营好转产生摘帽预期的ST股,这是向市场传递出积极信号,说明公司的经营正在恢复正常和活力,市场应当重新给公司股票进行定价。该机构提出,ST板块选择的标准包括四个方面:存在强烈摘帽预期、经营业务发生根本性好转、存在明显的重组预期以及大股东实力雄厚。
   爱建证券认为,临近年底,摘帽预期的交易性机会值得关注。从第三季度业绩来看有18家正在交易的*ST公司业绩转正,其中表现较好的有煤炭、有色、化工等受益于供给侧改革行业的个股,因产品价格提升从而盈利能力提升的公司有*ST神火、*ST新集、*ST蓝丰、*ST沧大等,此类公司由于产品价格上涨趋势依然存在,年报业绩继续保持盈利的概率高,摘帽的概率也高,值得重点关注。农林牧渔行业以及重组实现盈利个股的交易性机会也基本确定,同样也值得关注。不过,对于亏损额巨大的公司则需要注意回避,注意控制风险。
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川财证券有限责任公司:汽车行业日报:华晨雷诺成立合资公司进军新能源汽车领域


    川财观点
    今日汽车板块上涨0.90%,新能源汽车指数、锂电池指数、特斯拉指数分别上涨0.50%、0.25%、0.26%。汽车板块涨幅前三的股票为西仪股份、今飞凯达、天润曲轴,跌幅前三的股票为奥联电子、天汽模、一汽夏利。受今年汽车销量增速趋缓和新能源车补贴退坡消息影响,市场对汽车板块保持观望态度。我们认为短期该板块依然存在进一步调整的风险,中长期可持续关注特斯拉产业链中订单确定、产品有涨价预期的相关个股。
    行业动态
    1、华晨雷诺金杯汽车有限公司将于本月15日正式成立。新公司业务将主要涉及轻型商用车和新能源汽车领域,并将引入雷诺新轻型商用车在华生产。新公司将由双方共同持股,华晨金杯汽车有限公司、雷诺汽车集团分别持有51%、49%的股份。(中国汽车工业协会)
    2、近日,北京环境交易所和福田汽车签署战略合作协议,落实《北京市促进高排放老旧柴油货运车淘汰方案》。福田汽车将依照协议为符合政策要求的车主置换老旧柴油货运车,并提供最高6000元购车优惠,以及金融贷款、手续办理等一站式服务。(中国汽车工业协会)
    公司要闻 富奥股份(000030):12月11日,公司与东风零部件(集团)有限公司签署了《建立合资公司意向书》,新公司的经营范围为汽车用机油泵、水泵、电子泵等泵类产品,产品市场主要是东风集团及其关联公司市场。 江淮汽车(600418):公司发布股票期权激励计划(草案修订稿),拟授予354位管理及技术(业务)骨干1883.10万股,占总股本的0.99%。
    风险提示:宏观经济增长不及预期;原材料价格出现大幅波动。
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爱建证券:骅威文化(002502)聚焦高光IP 泛娱乐产业链的开拓先锋


    投资要点
    剥离玩具制作、销售业务,全面转型以IP 为核心的泛娱乐文化产业。骅威文化成立之初核心业务主要以基于动漫IP 的玩具研发、制造和销售为主。2013年开始向互联网、文化产业转型升级,201年以8.5亿收购以网络文学巨匠的白金作家唐家三少、撒冷等为核心股东、实际控制人的网络文学IP 游戏运营商第一波网络科技有限公司。2015年,又以12亿收购了由着名出品兼制作人汤攀晶、着名作家桐华组成的国内言情影视剧优秀团队梦幻星生园影视文化有限公司。2016年,更名为"骅威文化股份有限公司",同时剥离玩具制造、销售业务,正式以发展泛娱乐IP 互联网文化产业为战略核心。
    第一波是专注网络文学IP 的商业化运作。第一波创始人为知名作家付强,笔名"撒冷",通过与"唐家三少"、"天蚕土豆"和"我吃西红柿"等网络知名作家合作紧密,打造出《莽荒纪》、《唐门世界》、《绝世天府》、《校花的贴身高手3D》等多个成功游戏产品。同时围绕《莽荒纪》IP,还与光线影业合作拍摄电影,在爱奇艺平台推出《莽荒纪》动画。2016年又重点推出了围绕《雪鹰领主》IP 的手游和页游,电视剧、电影也已在同步洽谈中。公司拥有一整套成熟的网文IP 商业化运作体系。
    梦幻星生是专注于制作面向年轻化、白领化和女性化人群的精品言情剧。梦幻星生园以着名作家桐华为创意总监,出产精品言情电视剧。先后投资出品的包括《千山暮雪》、《如意》、《最美的时光》、《金玉良缘》、《偏偏喜欢你》、《寂寞空庭春欲晚》、《煮妇神探》等,均在一线卫视黄金档播出,取得较好的收视成绩。梦幻星生园制作的《那片星空那片海》第一季已经于今年7月份杀青,将在湖南卫视播出。同时,《那片星空那片海》第二季于2016年底开拍,同名电影将与合一影业合作,而《英雄联萌》等电视剧也将会在2017年陆续上线。
    影游联动,实现IP 价值最大化。骅威文化通过收购第一波及梦幻星生园,搭建起公司内部优质IP 之间的影游联动体系,再通过大股东旗下玩具制作公司骅星科技实现衍生品开发,同时公司旗下子公司前海骅威与麦哲伦资本以及中植资本分别设立了两家创投基金,致力于游戏、影视、IP 等项目的孵化、投资,为公司外延并购拓展寻找优良标的。
    投资建议:我们预计2016-2018年公司归属母公司净利润为2.49、3.17和3.81亿元,基本每股收益分别为0.29、0.37和0.44元,对应当前股价的市盈率分别为40.56倍、31.78倍和26.72倍。从战略定位上看,骅威文化是A股中少数几家率先布局IP运营开发+影游联动的公司,同时市值相对较小弹性较大,业绩又处于提升期,在外延拓展有序推进下维持"推荐"的投资评级。
    风险提示: 手游行业竞争加剧, 标的企业业绩低于预期,公司转型战略不达预期以及市场系统性风险。证券免5元开户股票期权手续费2.8每张

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国泰君安证券:电力板块防御性、攻击性深度剖析:电力攻守道


    摘要:
    以守为主——水电防御性突出。我们从市场表现、beta值两个方面考察水电行业及个股的防御性,结果显示水电行业的防御性凸显,堪比食品饮料行业。在我们选取的市场四次大跌过程中,水电始终排名涨幅前五,彰显了其优异的防御性。除了比较版块,我们还选取以防御性着称的食品饮料、银行中的代表性的公司与水电公司做对比,我们发现水电第一股长江电力抗跌性极强,甚至堪比贵州茅台;即使是市值稍小的川投能源也表现抢眼,抗跌能力可与中国银行、工商银行一较高下。
    优秀的防御性能力源于稳定的盈利性。比较水电、火电、食品饮料三个行业,可以发现水电行业ROE及毛利率的波动显着小于火电行业,从稳定性来看水电甚至比传统的防御性行业食品饮料都更为出色。水电稳定的盈利性归功于水电成本较为稳定。在水电成本中,折旧占比较高(60-65%),因此水电成本较为刚性,受宏观经济、原材料价格波动等影响较小,在收入波动不大的前提之下,水电盈利十分稳定。
    善防守,亦可进攻,业绩陡增时可呈现攻击性。虽然电力行业以防御性为主,但在一定情况下,水电、火电也会表现出攻击性,即大幅跑赢指数。其中火电攻击性通常出现在煤价趋势性下跌、业绩陡增的情况下,典型如华能国际、华电国际等公司在2011年8月-2012年7月以及2014年一整年两个区间,在煤价大幅下跌的情况下,公司盈利能力大增,股票超额收益显着。水电攻击性通常出现在机组大规模投产或资产注入情况的情况下,典型如锦屏一、二级电站投产使得川投能源、国投能源在2014年取得大幅超额收益,溪洛渡、向家坝电站的注入使得长江电力在2015年取得显着超额收益。由于水电在2020年有大批大型电站投产,水电版块有望在2020年左右显现出攻击性。
    2018年电力投资策略:在市场波动增大、利率上行的过程中,低估值的电力版块防御、类债属性凸显,A股大水电、H股火电受益。(1)水电防御性凸显:我们认为高分红、低估值、业绩好、以及在过去体现出较好防御性的大水电标的有望在18年受到资金青睐,推荐川投能源,受益标的包括长江电力、国投电力。(2)火电攻击性初现:制约火电盈利的最重要因素煤价长期来看有望回归合理区间,使得火电具备一定攻击性。低估值、高分红火电港股受益,受益标的包括H股的华能国际电力股份、华电国际电力股份、大唐发电。
    风险因素:电力需求疲软、煤价超预期上涨、来水低于预期证券免5元开户股票期权手续费2.8每张

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